不久前，中國水泥協會在昆明召開全國各省區市水泥協會秘書長和部分大企業辦公室主任聯席會議。中國水泥協會會長雷前治針對水泥工業現狀及“十二五”發展趨勢發表了題為《積極應對產能過剩》的講話，他以多年潛心研究、深入基層調研、大量數據分析為依據，觀點鮮明地闡述了水泥工業還有良好的發展機遇，但也面臨著產能過剩的挑戰。雷前治講話綜觀全局、高屋建瓴，實踐意義巨大，在行業引起強烈反響。
以下是講話的主要內容:
剛剛過去的“十一五”，中國水泥工業得到了突飛猛進的發展，水泥產量持續增長，新型干法窯高速發展，落后產能迅速退出，大企業迅速崛起，節能減排成效顯著，行業整體效益有所改善，國際競爭力明顯增強。到2010年末，新型干法窯的比重突破了80%，日產4000噸以上新型干法生產線的熟料產能突破50%，主要技術經濟指標步入國際先進行列，這充分說明水泥行業技術結構調整的任務基本完成了。
“十一五”水泥工業取得了輝煌的成就，但已經成為過去，經歷連續十多年高速增長，2010年我國水泥產量已經達到18.8億噸，約占世界水泥產量的56%，水泥工業還有機會嗎？
在認真學習和領會中共中央關于《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十二個五年計劃的建議》和中國政府發布的《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》以后，結合與新疆、甘肅、青海、陜西、山西、四川、貴州、重慶、黑龍江、廣東等省區市的有關部門、水泥協會、部分企業進行的深入交流、探討和分析，最終形成一個共識，即“十二五”對中國水泥工業來說市場需求還會持續增長，還有良好的發展機遇，但也面臨著全國性產能過剩的挑戰。
“十二五”水泥市場需求預測
盡管中國已經進入工業化的中后期，“十二五”成為中國經濟轉型的重要歷史時期，但是依靠固定資產拉動經濟增長的基本格局不會有太大變化，固定資產投資仍然是拉動中國水泥經濟發展的火車頭。主要理由：一是經濟發展不平衡。雖然沿海地區已經基本完成了工業化進程，華東地區已進入后工業化時期，提高城市化率對華東地區市場需求拉動作用很大，比如2009~2011年城際鐵路的建設，大大拉動了對水泥的需求。但中西部地區的經濟剛步入發展的快車道，其工業化和城市化同步進行，固定資產投資規模還會繼續高速增長；二是快速推進城市化建設努力提高城市化率，特別是龐大的經濟適用房建設規模，是“十二五”固定資產投資的新重點；三是加大“三農”投入，尤其是農村基本設施建設，也是吃水泥的“老虎”。因此，根據前二十年統計數據的規律看，“十二五”期間國民經濟保持7%的增長速度，不考慮通貨膨脹的因素，固定資產投資的增長速度將不低于17%，由此來推算，到2015年全社會年度固定資產投資總規模可能高達55萬億元，比2010年幾乎要翻一番。
如此高的投資規模究竟需要多少水泥？
經過多年的潛心研究，發現水泥市場需求與固定資產投資的關聯度最大，并且有規律可循。由可以看出，在1991年，萬元投資消費水泥還高達4.59噸，但到2000年就下降到1.83噸，到2010年進一步下降到0.7噸，這主要是投資結構在急劇變化。據有關專家介紹，2010年萬元高速鐵路投資消費水泥3～3.3噸，而萬元房地產投資消費水泥不足0.7噸。隨著工業化進程的發展，全社會固定資產投資消費水泥的量預計按10%的速度遞減。由此可以預測，“十二五”期間扣除通貨膨脹的因素后，國民經濟保持年均7%的速度發展，固定資產投資大約會在年均17%速度增長，那么水泥市場需求年均會保持4%～6 %速度增長，最高需求量可能會達到24～25億噸。經過5年的發展，人均消費水泥累積量向23噸靠近，這就意味著向水泥消費需求的拐點靠近。
上世紀末，國際工程咨詢公司曾組織業內專家論證，根據人均消費水泥增長規律推算中國的水泥消費拐點可能會在2020年前后出現，屆時人均消費水泥的累積可能會到22～24噸。但由于為應對世界金融危機，投入4萬億投資拉動國民經濟發展，很多“十二五”甚至是“十三五”的項目提到“十一五”運作，整個消費期提前，有可能促使水泥需求量的拐點前移。不管消費拐點如何前移，但“十二五”期間，只要不出現大的意外，水泥市場需求還會持續增長，對此我充滿信心。
“十二五”將面臨全國性產能過剩的挑戰
2010年年末，我國已經擁有新型干法生產線1273條，熟料產能125573萬噸，人均產能936千克。
據不完全統計，目前已經開工建設，預計今明兩年還有253條線建成投產，新增熟料產能3.1842億噸，屆時，熟料總產能將達16億噸，按0.61噸熟料生產1噸水泥折算，2012年水泥總產能將達26億噸。但是目前水泥企業的管理水平都很好，實際生產線的產能都增長10%~15%，日產2500噸生產線，產量可達到2700噸；日產5000~6000噸生產線達到日產7200~8000噸；萬噸窯的年產量都在360萬噸以上。根據測算，即使全國固定資產年度投資總規模達55萬億元，水泥總需求也不過24.55億噸。
由此可以推斷，到2015年即使全社會固定資產投資總規模達到55萬億元，所有落后產能全部淘汰出局，現在已經建成和已經開工建設，預計在今明兩年投產的新型干法生產線的產能完全可以滿足需求，而且略有富余。
2008年，根據兩位總理的批示，國家發改委組織對以浙江為代表的長三角地區水泥市場調研，調研結果報國務院后，為防止該區域已經出現的水泥產能過剩向全國蔓延，國務院迅速下發國辦發38號文，為制止水泥行業高水平重復建設，防止出現全國性嚴重產能過剩下了一付猛藥，取得了良好的效果。
根據長三角的經驗和38號文的判斷，當一個區域的人均新型干法窯的熟料產能達到1噸時，就會出現產能過剩。今年上半年，雖然以長三角為代表的華東地區的水泥價格比較穩定，效益逐步回升，但全行業所付出的代價還是沉重的，據南方水泥等許多大企業的報告，他們的水泥窯利用率已經不足70%。這個數字越過傳統所說的“黃線”。令人擔憂的是中西部地區由于種種原因，這幾年新型干法窯過快發展，后來居上，到明年末，有18個省區市人均新型干法窯熟料產能超過華東地區(見表)。
在調研中發現更令人不安的是在東部地區產業結構調整和諸多工業西移的潮流中，水泥仍然是地方招商引資的熱點項目，許多水泥項目還是“首長項目”、“大集團項目”、“區域重點項目”，盲目發展，高水平重復建設的趨勢正在繼續蔓延！！！
前不久我到東方希望重慶水泥公司調研，該廠于2008年開工建設，已經有2條日產5000噸生產線投產，還有3條日產5000噸正在建設，預計年內能竣工投產。在現場我戲稱他們是水泥行業的“哪咤”，一生出來就能鬧海。這個廠在布局上我不敢茍同，但他們在技術和裝備上卻敢于吃螃蟹，采用了許多新技術，起點很高，據南京水泥院的專家介紹，5條線全部投產后，噸石灰石的成本只有2.11元，噸熟料用電量僅有8.18千瓦時，可與國內技術最先進的海螺媲美抗衡。在目前同質化、競爭激烈的市場中具有明顯優勢。我問他們這么多的熟料要銷到哪里去呢？據說他們還要在南通建設3條萬噸生產線，“東方希望現象”值得各級政府、協會、企業和投資者認真研究。
在此，我要呼吁各級政府、協會、大企業和投資者，面對即將出現的全國性水泥產量過剩的挑戰，要冷靜思考，悉心研究，采取相應措施，認真應對。
在經歷這半年多的奔波，經過與業內專家和企業家廣泛的交流，我提出幾點應對的建議供同行們參考。
應對產能過剩的建議
產能過剩是市場經濟的必然產物，是推動結構調整、促進社會進步的原動力。
我國水泥行業在發展中曾經歷過三次產能過剩。
鄧小平同志南巡講話以后，以深圳和珠海為代表的珠三角經濟區成為推動全國經濟高速發展的領頭羊，由于基本建設的拉動，水泥行業得到快速發展。然而到1995年下半年水泥市場疲軟，價格低迷，并逐步向全國蔓延，造成全行業虧損，這是建國以來水泥行業第一次出現產能過剩。當時立窯水泥的比重曾經高達82%，過剩主要表現為立窯水泥開始供過于求，業內稱其為結構性、低水平過剩，這一輪過剩促進了新型干法窯的大發展。可以斷言沒有立窯的產能過剩，就沒有新型干法的大發展。
第二次是2008年以浙江為代表的長三角的產能過剩。當時寧波地區的水泥價格從2003年的520元/噸跌破300元/噸，南京市成全國省會城市水泥價格的最低谷，浙江已經出現全行業虧損，當時浙江省新干法熟料產能達到6847.9萬噸，人均熟料產能1353千克，業內稱之為區域性過剩。華東地區尤其是浙江的水泥企業經過這一場過剩逐步從痛苦中覺醒，認識到傳統產業特別像水泥這樣的短腿產品只有聯合重組，努力提高生產集中度才是科學的發展之路，因此平地一聲春雷響，南方水泥橫空出世，創造了水泥行業發展的奇跡。
第三次是2010年以成都和綿陽為代表的西南地區，由于種種原因，這幾年新型干法窯超常規發展，造成產能增長的速度大大高于市場需求增長的速度。去年我曾多次到西南地區。3月份，成都的水泥價格還維持在480元/噸左右，4月跌到420元/噸、6月跌破300元/噸，9月份重慶水泥協會組織一次別開生面的論壇，大幅標題“當水泥價格跌破190元以后怎么辦？”馬澤民同志要我為會議介紹“浙江現象”。經過認真分析就能發現西南地區出現的過剩與華東地區有本質的區別，華東人均消費水泥的累積量已經接近20～24噸，西南像貴州還只有9噸，重慶也不過11噸多一點，盡管價格嚴重下滑，但需求還在高速增長，因此我們把西南出現的過剩稱之為階段性過剩，離消費拐點的出現還有一定的距離。這種階段性過剩也要引起政府、企業家的高度重視，也要防止走得太快了！這一輪階段性過剩正在推動該區域的戰略重組，催生新的聯合體的誕生。
若以長三角的經驗來推斷全國水泥發展的水平，從下表中可以看出，除個別地區外，到2012年末將出現全國性產能過剩在所難免。
應對全局性的產能過剩最根本的辦法是轉變經濟增長方式，推動產業升級。我的具體建議是要采取以下幾項措施。
一、各級政府要切實貫徹科學發展觀，各地在編制“十二五”水泥工業發展規劃時，協會要與專家、企業家和政府官員經過科學論證，共同確立發展目標，一方面是控制總量，另一方面更要嚴格控制新上項目。我建議在相當長的時間里要堅決貫徹執行38號文，不可松動項目審批。個別地區特殊問題可以個案解決。
二、加快淘汰落后的步伐，擴大落后產能的范圍，加大環境保護執法力度，堅決制止以各種名目保護落后。淘汰落后的概念絕不光是立窯，以前一些日產1000 噸、2000噸生產線也包括在內，都要扒掉重來。過去配置的裝備落后，無法與新窯相比較，所有的技術都老化了。在新的歷史條件下，對落后產能不能一刀切，可能在西部先進的，在東部已經落后了。
三、加快推進戰略重組的步伐，尤其要引導和支持大企業之間有進有退，努力提高區域產業集中度，穩定市場秩序、穩定價格，逐步推動水泥價值歷史回歸。我國水泥行業在節能減排、利廢等方面為國家實施循環經濟和清潔生產做出了重要貢獻，尤其是新型干法水泥窯的高速發展，使我國水泥行業的能耗水平和排放強度已經進入世界先進行列，得到聯合國能源署總干事和CSI秘書長的高度贊揚。但在哥本哈根會議上卻受到眾多責難。問題出在哪里？我認為一是排放總量過大，二是按萬元GDP為單位計算能耗，我們的水平太低，問題就在于中國的水泥價格太低！太低！！太低！！！
實現水泥價值回歸任重道遠，關鍵是要身體力行。華東地區盡管從2008年就開始出現過剩，到今年上半年該地區的水泥窯利用率不足70%，但價格仍然比較穩定，經濟效益還比較可觀，這說明了什么？他們究竟采取了哪些辦法？積累了什么經驗？我建議全國水泥行業都要研究浙江現象，學習浙江經驗。歸根到底，就是要轉變觀念，轉變企業經營戰略，修改和完善企業管理制度和模式。企業管理要從以量為核心轉變到以經濟效益為核心的軌道上來。因此我們要學習中國建材集團的先進經驗，轉變觀念，把企業的利益置身于行業的利益之中，這是我們的歷史責任。水泥工業的節能減排、技術改造的潛力非常大，如何將水泥生產過程中所消耗的能源價值轉變為產品價值需要行業的共同探索。在這方面，東方希望在各項新技術特別是節能減排上所做的工作，對于水泥行業有很大的示范作用。其水泥主機設備沒有采用高壓電機，而是采用了工業汽輪機驅動。這樣的一增一減相抵后，大量節約了成本。
四、把投資引導到大力采用新工藝、新技術、新裝備對老廠進行改造，努力推動產業升級。2005年以前建設的400多條線與目前新建的生產線還是有較大的差距。因此要大力推進行業技術進步，做強水泥行業。錢要花在企業的整合上，花在老線的改造上，何必非要建新廠不可？
“十二五”水泥行業處于經濟轉型期，大企業能否成為弄潮兒？回顧中國水泥工業發展的歷程，在計劃經濟時代，華新曾經是水泥行業皇冠上的明珠，以后被峨眉替代，柳泥引進丹麥史密斯公司成套裝備建設一條日產3200噸生產線后也曾經當過火車頭，但很快被冀東所替代。改革開放以來，海螺的崛起更是令人刮目相看，“十五”期間，海螺當之無愧是中國水泥行業的佼佼者，把中國水泥行業帶入一個全新的時代；“十一五”中國建材異軍突起，2010年一躍進入世界500強，成為行業與國人的驕傲。
“十二五”誰能獨領風騷？經濟轉型如大浪淘沙，我們期待著水泥行業新的弄潮兒，把中國水泥工業推向一個健康和可持續發展的新時代！
摘錄中國建材報