不久前，中國水泥協(xié)會在昆明召開全國各省區(qū)市水泥協(xié)會秘書長和部分大企業(yè)辦公室主任聯(lián)席會議。中國水泥協(xié)會會長雷前治針對水泥工業(yè)現(xiàn)狀及“十二五”發(fā)展趨勢發(fā)表了題為《積極應(yīng)對產(chǎn)能過剩》的講話，他以多年潛心研究、深入基層調(diào)研、大量數(shù)據(jù)分析為依據(jù)，觀點鮮明地闡述了水泥工業(yè)還有良好的發(fā)展機遇，但也面臨著產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)。雷前治講話綜觀全局、高屋建瓴，實踐意義巨大，在行業(yè)引起強烈反響。
以下是講話的主要內(nèi)容:
剛剛過去的“十一五”，中國水泥工業(yè)得到了突飛猛進的發(fā)展，水泥產(chǎn)量持續(xù)增長，新型干法窯高速發(fā)展，落后產(chǎn)能迅速退出，大企業(yè)迅速崛起，節(jié)能減排成效顯著，行業(yè)整體效益有所改善，國際競爭力明顯增強。到2010年末，新型干法窯的比重突破了80%，日產(chǎn)4000噸以上新型干法生產(chǎn)線的熟料產(chǎn)能突破50%，主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)步入國際先進行列，這充分說明水泥行業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)基本完成了。
“十一五”水泥工業(yè)取得了輝煌的成就，但已經(jīng)成為過去，經(jīng)歷連續(xù)十多年高速增長，2010年我國水泥產(chǎn)量已經(jīng)達到18.8億噸，約占世界水泥產(chǎn)量的56%，水泥工業(yè)還有機會嗎？
在認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會中共中央關(guān)于《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年計劃的建議》和中國政府發(fā)布的《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》以后，結(jié)合與新疆、甘肅、青海、陜西、山西、四川、貴州、重慶、黑龍江、廣東等省區(qū)市的有關(guān)部門、水泥協(xié)會、部分企業(yè)進行的深入交流、探討和分析，最終形成一個共識，即“十二五”對中國水泥工業(yè)來說市場需求還會持續(xù)增長，還有良好的發(fā)展機遇，但也面臨著全國性產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)。
“十二五”水泥市場需求預(yù)測
盡管中國已經(jīng)進入工業(yè)化的中后期，“十二五”成為中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要歷史時期，但是依靠固定資產(chǎn)拉動經(jīng)濟增長的基本格局不會有太大變化，固定資產(chǎn)投資仍然是拉動中國水泥經(jīng)濟發(fā)展的火車頭。主要理由：一是經(jīng)濟發(fā)展不平衡。雖然沿海地區(qū)已經(jīng)基本完成了工業(yè)化進程，華東地區(qū)已進入后工業(yè)化時期，提高城市化率對華東地區(qū)市場需求拉動作用很大，比如2009~2011年城際鐵路的建設(shè)，大大拉動了對水泥的需求。但中西部地區(qū)的經(jīng)濟剛步入發(fā)展的快車道，其工業(yè)化和城市化同步進行，固定資產(chǎn)投資規(guī)模還會繼續(xù)高速增長；二是快速推進城市化建設(shè)努力提高城市化率，特別是龐大的經(jīng)濟適用房建設(shè)規(guī)模，是“十二五”固定資產(chǎn)投資的新重點；三是加大“三農(nóng)”投入，尤其是農(nóng)村基本設(shè)施建設(shè)，也是吃水泥的“老虎”。因此，根據(jù)前二十年統(tǒng)計數(shù)據(jù)的規(guī)律看，“十二五”期間國民經(jīng)濟保持7%的增長速度，不考慮通貨膨脹的因素，固定資產(chǎn)投資的增長速度將不低于17%，由此來推算，到2015年全社會年度固定資產(chǎn)投資總規(guī)模可能高達55萬億元，比2010年幾乎要翻一番。
如此高的投資規(guī)模究竟需要多少水泥？
經(jīng)過多年的潛心研究，發(fā)現(xiàn)水泥市場需求與固定資產(chǎn)投資的關(guān)聯(lián)度最大，并且有規(guī)律可循。由可以看出，在1991年，萬元投資消費水泥還高達4.59噸，但到2000年就下降到1.83噸，到2010年進一步下降到0.7噸，這主要是投資結(jié)構(gòu)在急劇變化。據(jù)有關(guān)專家介紹，2010年萬元高速鐵路投資消費水泥3～3.3噸，而萬元房地產(chǎn)投資消費水泥不足0.7噸。隨著工業(yè)化進程的發(fā)展，全社會固定資產(chǎn)投資消費水泥的量預(yù)計按10%的速度遞減。由此可以預(yù)測，“十二五”期間扣除通貨膨脹的因素后，國民經(jīng)濟保持年均7%的速度發(fā)展，固定資產(chǎn)投資大約會在年均17%速度增長，那么水泥市場需求年均會保持4%～6 %速度增長，最高需求量可能會達到24～25億噸。經(jīng)過5年的發(fā)展，人均消費水泥累積量向23噸靠近，這就意味著向水泥消費需求的拐點靠近。
上世紀(jì)末，國際工程咨詢公司曾組織業(yè)內(nèi)專家論證，根據(jù)人均消費水泥增長規(guī)律推算中國的水泥消費拐點可能會在2020年前后出現(xiàn)，屆時人均消費水泥的累積可能會到22～24噸。但由于為應(yīng)對世界金融危機，投入4萬億投資拉動國民經(jīng)濟發(fā)展，很多“十二五”甚至是“十三五”的項目提到“十一五”運作，整個消費期提前，有可能促使水泥需求量的拐點前移。不管消費拐點如何前移，但“十二五”期間，只要不出現(xiàn)大的意外，水泥市場需求還會持續(xù)增長，對此我充滿信心。
“十二五”將面臨全國性產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)
2010年年末，我國已經(jīng)擁有新型干法生產(chǎn)線1273條，熟料產(chǎn)能125573萬噸，人均產(chǎn)能936千克。
據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已經(jīng)開工建設(shè)，預(yù)計今明兩年還有253條線建成投產(chǎn)，新增熟料產(chǎn)能3.1842億噸，屆時，熟料總產(chǎn)能將達16億噸，按0.61噸熟料生產(chǎn)1噸水泥折算，2012年水泥總產(chǎn)能將達26億噸。但是目前水泥企業(yè)的管理水平都很好，實際生產(chǎn)線的產(chǎn)能都增長10%~15%，日產(chǎn)2500噸生產(chǎn)線，產(chǎn)量可達到2700噸；日產(chǎn)5000~6000噸生產(chǎn)線達到日產(chǎn)7200~8000噸；萬噸窯的年產(chǎn)量都在360萬噸以上。根據(jù)測算，即使全國固定資產(chǎn)年度投資總規(guī)模達55萬億元，水泥總需求也不過24.55億噸。
由此可以推斷，到2015年即使全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模達到55萬億元，所有落后產(chǎn)能全部淘汰出局，現(xiàn)在已經(jīng)建成和已經(jīng)開工建設(shè)，預(yù)計在今明兩年投產(chǎn)的新型干法生產(chǎn)線的產(chǎn)能完全可以滿足需求，而且略有富余。
2008年，根據(jù)兩位總理的批示，國家發(fā)改委組織對以浙江為代表的長三角地區(qū)水泥市場調(diào)研，調(diào)研結(jié)果報國務(wù)院后，為防止該區(qū)域已經(jīng)出現(xiàn)的水泥產(chǎn)能過剩向全國蔓延，國務(wù)院迅速下發(fā)國辦發(fā)38號文，為制止水泥行業(yè)高水平重復(fù)建設(shè)，防止出現(xiàn)全國性嚴(yán)重產(chǎn)能過剩下了一付猛藥，取得了良好的效果。
根據(jù)長三角的經(jīng)驗和38號文的判斷，當(dāng)一個區(qū)域的人均新型干法窯的熟料產(chǎn)能達到1噸時，就會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。今年上半年，雖然以長三角為代表的華東地區(qū)的水泥價格比較穩(wěn)定，效益逐步回升，但全行業(yè)所付出的代價還是沉重的，據(jù)南方水泥等許多大企業(yè)的報告，他們的水泥窯利用率已經(jīng)不足70%。這個數(shù)字越過傳統(tǒng)所說的“黃線”。令人擔(dān)憂的是中西部地區(qū)由于種種原因，這幾年新型干法窯過快發(fā)展，后來居上，到明年末，有18個省區(qū)市人均新型干法窯熟料產(chǎn)能超過華東地區(qū)(見表)。
在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)更令人不安的是在東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和諸多工業(yè)西移的潮流中，水泥仍然是地方招商引資的熱點項目，許多水泥項目還是“首長項目”、“大集團項目”、“區(qū)域重點項目”，盲目發(fā)展，高水平重復(fù)建設(shè)的趨勢正在繼續(xù)蔓延！！！
前不久我到東方希望重慶水泥公司調(diào)研，該廠于2008年開工建設(shè)，已經(jīng)有2條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線投產(chǎn)，還有3條日產(chǎn)5000噸正在建設(shè)，預(yù)計年內(nèi)能竣工投產(chǎn)。在現(xiàn)場我戲稱他們是水泥行業(yè)的“哪咤”，一生出來就能鬧海。這個廠在布局上我不敢茍同，但他們在技術(shù)和裝備上卻敢于吃螃蟹，采用了許多新技術(shù)，起點很高，據(jù)南京水泥院的專家介紹，5條線全部投產(chǎn)后，噸石灰石的成本只有2.11元，噸熟料用電量僅有8.18千瓦時，可與國內(nèi)技術(shù)最先進的海螺媲美抗衡。在目前同質(zhì)化、競爭激烈的市場中具有明顯優(yōu)勢。我問他們這么多的熟料要銷到哪里去呢？據(jù)說他們還要在南通建設(shè)3條萬噸生產(chǎn)線，“東方希望現(xiàn)象”值得各級政府、協(xié)會、企業(yè)和投資者認(rèn)真研究。
在此，我要呼吁各級政府、協(xié)會、大企業(yè)和投資者，面對即將出現(xiàn)的全國性水泥產(chǎn)量過剩的挑戰(zhàn)，要冷靜思考，悉心研究，采取相應(yīng)措施，認(rèn)真應(yīng)對。
在經(jīng)歷這半年多的奔波，經(jīng)過與業(yè)內(nèi)專家和企業(yè)家廣泛的交流，我提出幾點應(yīng)對的建議供同行們參考。
應(yīng)對產(chǎn)能過剩的建議
產(chǎn)能過剩是市場經(jīng)濟的必然產(chǎn)物，是推動結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進社會進步的原動力。
我國水泥行業(yè)在發(fā)展中曾經(jīng)歷過三次產(chǎn)能過剩。
鄧小平同志南巡講話以后，以深圳和珠海為代表的珠三角經(jīng)濟區(qū)成為推動全國經(jīng)濟高速發(fā)展的領(lǐng)頭羊，由于基本建設(shè)的拉動，水泥行業(yè)得到快速發(fā)展。然而到1995年下半年水泥市場疲軟，價格低迷，并逐步向全國蔓延，造成全行業(yè)虧損，這是建國以來水泥行業(yè)第一次出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。當(dāng)時立窯水泥的比重曾經(jīng)高達82%，過剩主要表現(xiàn)為立窯水泥開始供過于求，業(yè)內(nèi)稱其為結(jié)構(gòu)性、低水平過剩，這一輪過剩促進了新型干法窯的大發(fā)展。可以斷言沒有立窯的產(chǎn)能過剩，就沒有新型干法的大發(fā)展。
第二次是2008年以浙江為代表的長三角的產(chǎn)能過剩。當(dāng)時寧波地區(qū)的水泥價格從2003年的520元/噸跌破300元/噸，南京市成全國省會城市水泥價格的最低谷，浙江已經(jīng)出現(xiàn)全行業(yè)虧損，當(dāng)時浙江省新干法熟料產(chǎn)能達到6847.9萬噸，人均熟料產(chǎn)能1353千克，業(yè)內(nèi)稱之為區(qū)域性過剩。華東地區(qū)尤其是浙江的水泥企業(yè)經(jīng)過這一場過剩逐步從痛苦中覺醒，認(rèn)識到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)特別像水泥這樣的短腿產(chǎn)品只有聯(lián)合重組，努力提高生產(chǎn)集中度才是科學(xué)的發(fā)展之路，因此平地一聲春雷響，南方水泥橫空出世，創(chuàng)造了水泥行業(yè)發(fā)展的奇跡。
第三次是2010年以成都和綿陽為代表的西南地區(qū)，由于種種原因，這幾年新型干法窯超常規(guī)發(fā)展，造成產(chǎn)能增長的速度大大高于市場需求增長的速度。去年我曾多次到西南地區(qū)。3月份，成都的水泥價格還維持在480元/噸左右，4月跌到420元/噸、6月跌破300元/噸，9月份重慶水泥協(xié)會組織一次別開生面的論壇，大幅標(biāo)題“當(dāng)水泥價格跌破190元以后怎么辦？”馬澤民同志要我為會議介紹“浙江現(xiàn)象”。經(jīng)過認(rèn)真分析就能發(fā)現(xiàn)西南地區(qū)出現(xiàn)的過剩與華東地區(qū)有本質(zhì)的區(qū)別，華東人均消費水泥的累積量已經(jīng)接近20～24噸，西南像貴州還只有9噸，重慶也不過11噸多一點，盡管價格嚴(yán)重下滑，但需求還在高速增長，因此我們把西南出現(xiàn)的過剩稱之為階段性過剩，離消費拐點的出現(xiàn)還有一定的距離。這種階段性過剩也要引起政府、企業(yè)家的高度重視，也要防止走得太快了！這一輪階段性過剩正在推動該區(qū)域的戰(zhàn)略重組，催生新的聯(lián)合體的誕生。
若以長三角的經(jīng)驗來推斷全國水泥發(fā)展的水平，從下表中可以看出，除個別地區(qū)外，到2012年末將出現(xiàn)全國性產(chǎn)能過剩在所難免。
應(yīng)對全局性的產(chǎn)能過剩最根本的辦法是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，推動產(chǎn)業(yè)升級。我的具體建議是要采取以下幾項措施。
一、各級政府要切實貫徹科學(xué)發(fā)展觀，各地在編制“十二五”水泥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃時，協(xié)會要與專家、企業(yè)家和政府官員經(jīng)過科學(xué)論證，共同確立發(fā)展目標(biāo)，一方面是控制總量，另一方面更要嚴(yán)格控制新上項目。我建議在相當(dāng)長的時間里要堅決貫徹執(zhí)行38號文，不可松動項目審批。個別地區(qū)特殊問題可以個案解決。
二、加快淘汰落后的步伐，擴大落后產(chǎn)能的范圍，加大環(huán)境保護執(zhí)法力度，堅決制止以各種名目保護落后。淘汰落后的概念絕不光是立窯，以前一些日產(chǎn)1000 噸、2000噸生產(chǎn)線也包括在內(nèi)，都要扒掉重來。過去配置的裝備落后，無法與新窯相比較，所有的技術(shù)都老化了。在新的歷史條件下，對落后產(chǎn)能不能一刀切，可能在西部先進的，在東部已經(jīng)落后了。
三、加快推進戰(zhàn)略重組的步伐，尤其要引導(dǎo)和支持大企業(yè)之間有進有退，努力提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度，穩(wěn)定市場秩序、穩(wěn)定價格，逐步推動水泥價值歷史回歸。我國水泥行業(yè)在節(jié)能減排、利廢等方面為國家實施循環(huán)經(jīng)濟和清潔生產(chǎn)做出了重要貢獻，尤其是新型干法水泥窯的高速發(fā)展，使我國水泥行業(yè)的能耗水平和排放強度已經(jīng)進入世界先進行列，得到聯(lián)合國能源署總干事和CSI秘書長的高度贊揚。但在哥本哈根會議上卻受到眾多責(zé)難。問題出在哪里？我認(rèn)為一是排放總量過大，二是按萬元GDP為單位計算能耗，我們的水平太低，問題就在于中國的水泥價格太低！太低！！太低！！！
實現(xiàn)水泥價值回歸任重道遠(yuǎn)，關(guān)鍵是要身體力行。華東地區(qū)盡管從2008年就開始出現(xiàn)過剩，到今年上半年該地區(qū)的水泥窯利用率不足70%，但價格仍然比較穩(wěn)定，經(jīng)濟效益還比較可觀，這說明了什么？他們究竟采取了哪些辦法？積累了什么經(jīng)驗？我建議全國水泥行業(yè)都要研究浙江現(xiàn)象，學(xué)習(xí)浙江經(jīng)驗。歸根到底，就是要轉(zhuǎn)變觀念，轉(zhuǎn)變企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略，修改和完善企業(yè)管理制度和模式。企業(yè)管理要從以量為核心轉(zhuǎn)變到以經(jīng)濟效益為核心的軌道上來。因此我們要學(xué)習(xí)中國建材集團的先進經(jīng)驗，轉(zhuǎn)變觀念，把企業(yè)的利益置身于行業(yè)的利益之中，這是我們的歷史責(zé)任。水泥工業(yè)的節(jié)能減排、技術(shù)改造的潛力非常大，如何將水泥生產(chǎn)過程中所消耗的能源價值轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品價值需要行業(yè)的共同探索。在這方面，東方希望在各項新技術(shù)特別是節(jié)能減排上所做的工作，對于水泥行業(yè)有很大的示范作用。其水泥主機設(shè)備沒有采用高壓電機，而是采用了工業(yè)汽輪機驅(qū)動。這樣的一增一減相抵后，大量節(jié)約了成本。
四、把投資引導(dǎo)到大力采用新工藝、新技術(shù)、新裝備對老廠進行改造，努力推動產(chǎn)業(yè)升級。2005年以前建設(shè)的400多條線與目前新建的生產(chǎn)線還是有較大的差距。因此要大力推進行業(yè)技術(shù)進步，做強水泥行業(yè)。錢要花在企業(yè)的整合上，花在老線的改造上，何必非要建新廠不可？
“十二五”水泥行業(yè)處于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期，大企業(yè)能否成為弄潮兒？回顧中國水泥工業(yè)發(fā)展的歷程，在計劃經(jīng)濟時代，華新曾經(jīng)是水泥行業(yè)皇冠上的明珠，以后被峨眉替代，柳泥引進丹麥?zhǔn)访芩构境商籽b備建設(shè)一條日產(chǎn)3200噸生產(chǎn)線后也曾經(jīng)當(dāng)過火車頭，但很快被冀東所替代。改革開放以來，海螺的崛起更是令人刮目相看，“十五”期間，海螺當(dāng)之無愧是中國水泥行業(yè)的佼佼者，把中國水泥行業(yè)帶入一個全新的時代；“十一五”中國建材異軍突起，2010年一躍進入世界500強，成為行業(yè)與國人的驕傲。
“十二五”誰能獨領(lǐng)風(fēng)騷？經(jīng)濟轉(zhuǎn)型如大浪淘沙，我們期待著水泥行業(yè)新的弄潮兒，把中國水泥工業(yè)推向一個健康和可持續(xù)發(fā)展的新時代！
摘錄中國建材報